2023年全球及中国MOSFET行业发展现状及竞争格局分析,国产化替代速度有望进一步加快「图」

一、MOSFET产业概述

1、MOSFET的定义及分类

MOSFET全称金属氧化物半导体场效应管,MOSFET具备控制功率小、开关速度快的特点,广泛应用于低中高压的电路中,是功率半导体的基础器件。MOSFET细分种类包括平面型、沟槽型、屏蔽栅和超结功率MOSFET,其中沟槽型MOS适用于12V-250V,屏蔽栅型MOS适用于30V-300V,超结功率MOS适用于500V-900V场景。

MOSFET的分类

2、MOSFET、IGBT和BJT性能对比

金氧半场效晶体管(MOSFET)具有输入阻抗高、驱动功率小、开关速度快等特点。双极型三极管(BJT)饱和压降低、电流密度高、导通压降低。IGBT是由双极型三极管(BJT)和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,有显著性能优势。

MOSFET、IGBT和BJT性能对比

二、MOSFET行业产业链

1、MOSFET行业产业链示意图

从MOSFET行业产业链来看,上游是电子材料和设备,下游为产品的应用。半导体企业采用的经营模式主要可以分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式具有技术的内部整合优势,有利于积累工艺经验,但资金投入较大,且容易在半导体下行周期中受制于原有产能,陷入被动局面。随着全球半导体产业分工的逐步细化,Fabless模式已成为芯片设计企业的主流经营模式之一,行业整体呈现IDM与Fabless共存的局面。

MOSFET行业产业链示意图

2、MOSFET行业下游应用分析

MOSFET是汽车电子中的核心元件,汽车引擎、驱动系统中的变速箱控制器以及制动、转向控制,都离不开MOSFET。2022年我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。下游市场的飞速发展将带动超结MOSFET产业需求增长,MOSFET的市场规模有望以高速扩张。

2016-2022年中国新能源汽车产销量统计

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国MOSFET行业市场深度分析及投资策略咨询报告

三、全球MOSFET行业现状分析

近年来,全球的MOSFET行业市场规模始终保持稳定增长的趋势,其更强的功能性决定了广阔的市场前景。据统计,2022年全球MOSFET行业市场规模已增长至129.6亿美元,预计2023年将增长至133.9亿美元,2019-2023年的年均复合增长率达到11.9%。

2019-2023年全球MOSFET市场规模走势

四、中国MOSFET行业现状分析

1、中国MOSFET行业市场规模

我国MOSFET市场规模同样呈现上升趋势,且增速高于全球平均水平。2022年中国MOSFET市场规模约为54亿美元,在全球市场中占比约为42%,预计2023年该数值将增长至56.6亿美元,2019-2023年年均复合增长率达到13.8%,中国在世界市场中的占比将进一步提升。

2019-2023年中国MOSFET市场规模走势

2、中国MOSFET产品国产化率

我国在中低压平面MOSFET方面的技术相对成熟,MOSFET的工作电压越高,我国产业技术水平与全球领先水平的差距越高。2021年我国中低压平面(400V以下)MOSFET的国产化率为42.2%,高压平面MOSFET的国产化率约为29.9%,超高压平面MOSFET的国产化率约为18.2%。

2021年中国MOSFET国产化率

五、MOSFET行业竞争格局

1、MOSFET行业竞争格局

MOSFET行业的市场集中程度并不高,国际市场主要由英飞凌、安森美、意法半导体、东芝等具有高新技术的企业占据。玩球APP(中国)有限公司-官网显示,目前全球MOSFET行业CR7的市场份额为68.3%,而我国的企业华润微、安世半导体分别位列第8位和第9位,市场份额为8%,我国的MOSFET产业已经初具规模,但仍与国外领先水平有所差距。

全球MOSFET行业企业竞争格局

2、MOSFET行业重点企业营收

华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案;主要产品包括以MOSFET、IGBT、第三代宽禁带半导体、光电传感器、烟报传感器、MEMS传感器等。

2018-2022年华润微营业收入统计

六、MOSFET行业未来发展趋势

横向对比近年玩球APP(中国)有限公司-官网,CR1维持在24%左右,英飞凌为全球MOSFET器件龙头供应商;CR5分别为58%左右,头部厂商的竞争格局基本稳定,且整体市场份额相对分散;CR10接近80%,值得注意的是,华润微的市场份额由19年的3%提升至21年的4.1%,安世半导体也进入全球市场规模前十。这反映我国MOSFET的国产化进程已取得初步进展。未来,随着下游需求的提升和行业重视度的提升,国产化替代速度有望进一步加快。

华经产业研究院对中国MOSFET行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种玩球APP(中国)有限公司-官网分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国MOSFET行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1262

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