2023年中国摩托车行业发展现状及竞争格局分析,年轻人逐渐成为摩托车市场的主要消费群体「图」

一、摩托车产业概述

1、摩托车分类

摩托车按排量结构一般划分为小排量(<250cc)、中等排量(250-500cc)、大排量(>500cc),消费型摩托以中大排量为主。摩托车也可以分为两轮摩托、三轮摩托、全地形摩托、水上摩托和雪地摩托,其中两轮摩托是目前市场上较为大众的摩托车类别,按照结构划分可以分为踏板车、弯梁车和跨汽车,而跨汽车也可以通过用途进一步划分为街车、越野车、巡航车、拉力车等8种类型。

摩托车的分类

2、摩托车行业发展历程

相较于欧美发达国家,我国摩托车行业发展起步较晚。自1951年我国自行开发出“井冈山”牌摩托车以来,随着城镇化和居民消费水平的日益提升,我国摩托车行业快速发展,至今已达到数千万辆的行业规模,我国现已成为全球摩托车市场主要产销国之一。

摩托车行业发展历程

二、摩托车行业发展相关背景

1、摩托车行业发展相关政策

1985年起,我国实行严格的“禁摩令”政策,在政策引导下,摩托车管理逐步向规范化、高效率发展。近年来,我国禁摩、限摩政策趋于放宽,自2017年西安解除禁摩令,多座城市颁布相关政策,以管代禁,放宽对禁摩、限摩的监管,摩托车行业有望乘政策春风迎来新一轮发展。

摩托车行业发展相关政策

2、摩托车保有量统计

2022年我国摩托车的保有量为11.8辆/百人,下滑态势有所放缓。2022年上半年Z世代活跃用户达3.4亿,基础生活保障殷实,因此更加追求休娱大排摩托个性需求满足。从地区的角度看,中低线城市重庆、海南、西藏等是摩旅出行需求主力,北上等高线城市也倾向于玩酷类高客单价大排摩托购买。未来,我国摩托车的保有量将趋于相对稳定状态。

2016-2022年中国摩托车保有量统计

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国摩托车行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、摩托车行业产业链

1、摩托车行业产业链示意图

从摩托车的产业链来看,上游行业主要为的轮胎、发动机、离合器、变速器等原材料厂商,下游主要为销售渠道,主要包括线下车行、电商以及品牌专卖店等。

摩托车行业产业链示意图

2、摩托车行业上游产业分析

2020年整体疫情导致出行需求下降,我国摩托车轮胎产量仅为1.24亿条,较2019年的1.37亿条下降了0.13亿条,下降幅度为9.49%,据预计2021年我国摩托车外胎产量将超1.45亿条。随着轮胎市场的回暖,我国摩托车行业的发展将得到有力的支撑。

2016-2021年中国摩托车外胎产量统计

四、摩托车行业现状分析

1、摩托车产销量

2022年我国摩托车产销量均突破2100万辆,年产量自2016年的1682.1万辆上涨至2022年的2129.22万辆,停止了2014年以来产量持续缩减的颓势;我国摩托车年销量自2016年的1680万辆增长至2022年的2142万辆,年均复合增长率达到3.53%。

2016-2022年中国摩托车产、销量统计

2、摩托车销售结构

当下,我国摩托车市场中踏板车的份额逐步扩大。2022年二轮摩托车和三轮摩托车的销量占比分别为89.31%、10.69%,其中二轮摩托车中踏板车占比最大,达46.64%,跨骑车和弯梁车的销量占比分别为35.85%、6.82%。

2022年中国摩托车市场产品结构

2、电摩和油摩销量结构

2022年我国油摩销量1378.73万辆、总量萎缩,主要系禁摩令+电动两轮、公共交通替代。2022年我国电摩销量为763.27万辆,同比增长103.3%,未来需求量有望进一步提升。

2019-2022年中国燃油摩托车和电动摩托车销量统计

3、摩托车细分市场--中大排量摩托车

从排量结构上看,我国两轮摩托车主要以50-250ml为主流排量段,合计占比达90%以上,而50ml以下的小排量产品市场则逐渐萎缩至5%左右。其中>250cc中大排量摩托车2022年销量55.3万辆,同比增长44.7%,18-22年销量CAGR高达51.2%,但占整体销量比例仅2.6%。未来,随着我国摩托车休闲文化产业步入快速发展期,国内用户对于外观设计新颖、性能更强、中大排量休闲娱乐车型的需求将进一步增长,其市场仍有较大的发展空间。

2018-2022年中国>250cc摩托车销量统计

4、摩托车行业进出口情况

我国摩托车进出口排量结构分化,2022年小排量出口占比98.1%,中大排量进口占比81%。2022年中大排进口12.8万辆(+9%),22年进口占比降低至26%。中国摩托车年出口量保持在800万辆上下波动,未有显著增长,其中以250cc以下车型出口为主,2022年中大排量占出口比重为1.93%,趋势上看大排量摩托车出口占比处于持续提升中。

2016-2022年中国摩托车出口量及出口金额

5、摩托车出口分布

从摩托车(包括装有驱动电动机的摩托车及脚踏车)出口地区分布情况来看,2022年,美国、墨西哥、荷兰、菲律宾和法国为我国摩托车出口量前五的国家,出口量占比分别为21.9%、5.4%、4.0%、3.6%和2.8%。

2022年中国摩托车出口目的地分布情况

五、摩托车行业竞争格局

放眼国内,随着我国摩托车企业的技术及经验的不断积累,国产品牌的知名度日益提升,但是国内品牌的竞争还是主要集中于中低端摩托车领域,产品存在部分同质化现象,同国际高端品牌仍有差距。从燃油摩托车来看,目前我国燃油摩托车行业集中度适中,行业销量CR3近30%,CR10近60%。2022年,大长江集团、重庆隆鑫和新大洲本田占据市场份额前三,市占率分别为13.9%、8.6%和6.7%,销量分别为191.94万辆、118.3万辆和92.66万辆。

2022年中国摩托车行业企业竞争格局

六、摩托车行业未来发展趋势

1、电动摩托车的需求将不断增长,市场份额也将逐步扩大

电动化是指随着环保意识的提升和能源转型的趋势,摩托车行业正朝着电动化方向发展。未来,电动摩托车的需求将不断增长,市场份额也将逐步扩大。智能化是指随着人工智能技术的不断发展,摩托车也将变得越来越智能化。未来,我们可能会看到具备智能驾驶、自适应巡航、远程控制等功能的先进摩托车。而高性能化是为了满足消费者的个性化需求,未来摩托车将更加注重性能的提升,包括更快的速度、更稳定的操控、更安全的驾驶等。

2、年轻人逐渐成为摩托车市场的主要消费群体

随着消费结构的改变,年轻人逐渐成为摩托车市场的主要消费群体。为了迎合年轻人的需求,未来摩托车行业将更加注重时尚、个性和多元化的设计。随着全球化进程的加速,摩托车行业也将越来越国际化。未来可能会看到越来越多的国际品牌进入中国市场,同时,中国品牌的摩托车也将走向世界。随着消费者对品质和品牌的要求越来越高,未来摩托车行业将更加注重高端市场的开发。我们可能会看到更多高端品牌和高端产品的出现。

华经产业研究院对中国摩托车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种玩球APP(中国)有限公司-官网分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国摩托车行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

本文采编:CY377

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