2023年全球及中国游戏行业发展现状及竞争格局分析,中国厂商有望实现游戏领域出海替代「图」

一、游戏产业概述

1、游戏的定义及分类

游戏是一种基于物质需求满足之上的,在一些特定时间、空间范围内遵循某种特定规则的,追求精神世界需求满足的社会行为方式。根据游戏平台的不同,游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。主机游戏领域又分为掌机游戏和家用机游戏两部分。与PC游戏和手机游戏不同,主机游戏有其独特的操作模式,且其机器性能完全基于游戏优化,用户群体也与其它机器不同。

游戏的分类

2、游戏行业的发展历程

中国游戏产业的发展历程可以概括为:模仿时代、原创游戏开始兴起、网络游戏和移动游戏的崛起和产业升级与全球化四个阶段。中国游戏产业在过去几十年的发展中经历了从模仿到原创、从PC到移动、从国内到全球的转变,成为全球游戏产业中的重要力量。

游戏行业发展历程

二、游戏行业发展相关政策

在政策方面,未成年保护是游戏行业健康发展的前提,随着未成年人保护措施的不断出台落地,游戏公司也已经采取相应措施防止未成年人沉迷游戏和过度消费。随着监管措施的不断出台,游戏公司的法律合规意识的不断增强,行业对于政策监管的预期逐渐趋于平稳,游戏行业积极向好。出海方面,国家也一直出台相应政策鼓励。

游戏行业发展相关政策

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国游戏行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、游戏行业产业链

游戏产业链主要由上游游戏研发、发行商,中游渠道分销商以及下游终端用户组成。上游游戏研发商负责游戏开发和制作,发行商则负责游戏的修改更新、活动运营、市场投放等工作。从产业链格局看,游戏行业上游的研发、发行一体化趋势明显,游戏研发与发行的界限逐渐模糊。中游渠道分销商在产业链中拥有较高的议价能力,主要可分为线上、线下、运营商三种渠道。

游戏行业产业链示意图

四、全球游戏行业现状分析

1、全球游戏行业用户规模

从游戏玩家数量来看,2018-2022年全球游戏玩家数量呈稳步增长趋势,由2018年的24.9亿人增长至2022年的32亿人,复合增速达到6.5%,据预测,2025年全球游戏玩家数量将达到36亿人。

2018-2022年全球游戏行业用户规模统计

2、全球游戏行业市场规模

从整体市场规模来看,玩球APP(中国)有限公司-官网显示2020年全球游戏市场规模达到1830亿美元(含浏览器游戏规模),在2022年市场规模略有缩小,主要由于人们居家时间减少,影响了游戏时长。据预测2025年全球游戏收入达2100亿美元。由于游戏玩家高粘性的特征,未来需求将持续存在,预计随着玩家数量的增加带动游戏市场规模的增长。

2016-2022年全球游戏行业市场规模统计

注:包含手机游戏、主机游戏和PC游戏市场规模

3、全球游戏行业市场结构

通常根据游戏平台的不同,游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。从全球游戏市场来看,吃鸡题材游戏诸如PUBG Mobile, Garena Free Fire持续有较好表现;同时,休闲类游戏诸如,Coin Master, Pokemon Go, Candy Crush等也一直维持较好市场表现。

2022年全球游戏行业细分产品市场规模统计

五、中国游戏行业现状分析

1、中国游戏行业用户规模

截至2022年末我国游戏玩家人数达6.64亿,玩家数量较2021年的峰值6.66亿有所下降。主要原因有全球宏观经济形势严峻,仍处于恢复阶段,玩家付费意愿和付费能力有所降低;行业发展不及预期,新品游戏上线数量少,中小企业生存竞争压力大;短视频行业兴起一定程度冲击游戏行业发展,玩家消费分配被分流。

2016-2022年中国游戏行业用户规模统计

2、中国游戏行业市场规模

随着游戏玩家的减少,我国2022年游戏市场规模也有所萎缩。根据玩球APP(中国)有限公司-官网,2022年我国游戏市场空间约为2659亿元,较2021年减少306亿元,同比降低10.33%。随着疫情影响的慢慢消减,未来我国游戏行业将逐步回暖。

2016-2022年中国游戏行业市场规模统计

3、中国游戏行业市场结构

移动游戏占据我国游戏市场72.61%,虽较2021年下降3.45个百分点,但仍是游戏市场主流模式。客户端游戏占游戏市场份额相较于2021年增加3.25个百分点,客户端游戏由于玩家在电脑设备上进行体验,所以产品往往有较高的品质,用户客群稳定,在移动端低迷时期,表现较好。

2022年中国游戏行业市场结构

4、中国移动游戏和客户端游戏市场规模统计

游戏按操作端口可分为移动端游戏和客户端游戏两种,移动端游戏也称手机游戏,客户端游戏是安装在电脑操作系统上的游戏。2022年我国移动游戏市场空间达到1930亿元,同比降低14.4%;客户端游戏市场空间约614亿元,同比增长4.4%。

2016-2022年中国移动游戏和客户端游戏市场规模统计

六、游戏行业竞争格局

1、游戏行业竞争格局

在中国市场中,前两名游戏公司占据市场77%以上市场份额,2021年腾讯约占市场57.76%,网易占据20.81%。腾讯游戏靠着社交生态的竞争优势,有极强的用户基础和发行能力,通过自研、代理和收购相结合的方式,牢牢占据市场地位,既拥有国民级的爆款手机游戏《王者荣耀》、《和平精英》,又不断拓宽品类进入SLG、MMORPG、休闲等手机游戏赛道。

2021年中国游戏行业企业竞争格局

2、游戏行业重点企业营收

腾讯是一家主要提供增值(VAS)服务、网络广告服务以及金融科技及企业服务的投资控股公司;腾讯主要通过四个分部开展业务。增值服务分部主要从事提供网络游戏、视频号直播服务和视频付费会员服务等社交网络服务。网易股份有限公司是一家科技公司。该公司运营四个业务分部。在线游戏服务分部从事研发及运营在线游戏业务,覆盖手游和端游,比如《大话西游》、《阴阳师》等。

2018-2022年游戏行业重点企业营业收入对比

七、游戏行业未来发展趋势

1、中国厂商有望实现游戏领域出海替代

2022年7月21日,商务部、中宣部、广电总局等27部门联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》,支持文化企业向海外出口高水平的文化产品,并鼓励培育文化贸易相关的配套产业链。由于发达国家游戏市场较为成熟且竞争较为激烈,而新兴市场仍具广阔增长空间,同时国产厂商已在中东和东南亚市场具备一定的出海经验(苏丹的复仇和列王的纷争在中东表现较好,刀塔传奇和无尽对决在东南亚表现较好),中国厂商有望在未来“走出去”,实现游戏领域出海替代。

2、积极地融入泛娱乐产业生态

未来,中国游戏行业将更加积极地融入泛娱乐产业生态,与影视、音乐、文学等领域形成更紧密的合作。游戏改编影视作品、音乐会演、文学IP开发等将成为常态,进一步拓展游戏产业的影响力和价值。

华经产业研究院通过对中国游戏行业海量玩球APP(中国)有限公司-官网的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国游戏行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1262

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