2022年全球及中国葡萄酒行业现状及发展趋势分析,种植面积趋于稳定,进口量逐年下降「图」

一、葡萄酒产业概述

1、葡萄酒的定义及分类

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。葡萄酒可以根据不同的标准分为不同的类型。例如可以根据颜色分为三种类型:红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒,这是最常见的葡萄酒分类;也可以根据含糖量分为干型、半干型、半甜型和甜型四种。

葡萄酒的分类

葡萄酒的分类

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、葡萄酒的制作流程

葡萄酒是一种古老的饮品,其生产流程大致可以分为葡萄采摘、压榨、发酵、陈酿和瓶装等几个阶段。发酵是葡萄酒生产的核心环节,将葡萄汁倒入发酵容器中,加入酵母和其他辅料,开始发酵。发酵的时间和温度要根据不同的葡萄品种和酒的类型进行调整。

葡萄酒的制作流程

葡萄酒的制作流程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、葡萄酒行业发展相关政策

从政策的角度来看,在《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》中,中国酒业协会提到匹配产业目标,提供配套的保障措施,对于酒类流通行业对应存在“酒类大商1510培育计划”,“十四五”期间产业内计划培育千亿级酒类大商至少1家,百亿级5家,50亿级大商10家;同时对酒类流通质量安全予以目标,需要系统构建产业质量标准化体系,做好标准体系的顶层设计,促进标准顶层设计更趋科学合理,进而确保酒类质量安全等。上述政策积极利好酒类流通行业的规范化发展,也敦促指明了行业内龙头示范企业的发展方向;由此我们可以看出酒类流通企业的专业性、独特性地位毋庸置疑,在深化产业集群发展和集约化发展的过程中,借助科技手段主力产业升级转型,不断提升酒类产品品质与价值,树立文化形象同样重要。

葡萄酒行业发展相关政策

葡萄酒行业发展相关政策

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国葡萄酒行业市场深度分析及投资潜力预测报告

三、全球葡萄酒行业现状分析

1、全球葡萄园种植面积

2022年全球葡萄园面积预估730万公顷,较2021年同比下降0.4%。自2017年以来,因为中国葡萄园增长放缓,以及欧盟实施的葡萄种植政策等原因,全球葡萄园面积趋于稳定。土耳其、西班牙、阿根廷和美国的葡萄园种植面积下降;而法国、印度、俄罗斯和巴西的葡萄园种植面积在增长;中国、意大利、智利、澳大利亚的葡萄园种植面积趋向稳定。

2022年全球葡萄园种植面积分布

2022年全球葡萄园种植面积分布

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

2、全球葡萄酒产量

2022年全球葡萄酒产量258亿升,同比下降了1%,全球葡萄酒产量已连续四年稳定在260亿升左右。2022年意大利、法国、西班牙这三国的葡萄酒产量占全球葡萄酒产量的比例超过50%。意大利和西班牙的产量相对稳定,分别较2021年下降了1%和增长了1%。法国的产量有小幅上涨,较2021年增长了21%。

2022年全球各地葡萄酒产量(TOP10)

2022年全球各地葡萄酒产量(TOP10)

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

3、全球葡萄酒行业消费结

自2018年开始,全球葡萄酒消费量已经开始大幅下降,主要原因是中国的葡萄酒消费量下降。2022年全球葡萄酒消费量估算为232亿升,同比下降了1%。2022年,美国仍然是全球最大的葡萄酒消费国,消费量34亿升,同比增长了3%,恢复到了疫情前的水平。

2022年全球葡萄酒消费结构

2022年全球葡萄酒消费结构

资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织,华经产业研究院整理

四、中国葡萄酒行业现状分析

1、中国葡萄酒行业营收和利润

近几年受国内经济增速放缓以及替代品强势挤压等各种因素影响,市场竞争十分激烈,国内葡萄酒消费量持续下滑,大量葡萄酒生产经营企业长期处于亏损边缘,甚至部分葡萄酒企业被市场淘汰。2022年中国葡萄酒行业的营业收入为91.9亿元,与上年同期相比下降2.9%;利润为3.4亿元,与上年同期相比下降9.9%。

2017-2022年中国葡萄酒营收和利润

2017-2022年中国葡萄酒营收和利润

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、中国葡萄酒产量

从2015年至2022年,我国的葡萄酒产量一直在下降。2022年我国规模以上葡萄酒生产企业有119家,完成酿酒产量21.37万千升,同比下降22.1%。

2015-2022年中国葡萄酒产量

2015-2022年中国葡萄酒产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、中国葡萄酒表观消费量

2022年中国葡萄酒表观消费量为54.8万千升,其中自有产量21.4万千升,自给率为39.1%,较上年提高了0.1个百分点。2016年至2022年国内市场表观消费量急速下降,从而也显著影响了全球葡萄酒消费的下滑。在中国酒业协会看来,国产葡萄酒在近年来持续低迷,除疫情影响外,也与酿酒葡萄基地建设历史欠账(包括优质种苗缺乏、机械化程度低、种植积极性不高、保障制度缺位等)、与进口葡萄酒竞争、葡萄酒消费普及产业发展遭遇瓶颈等因素息息相关。

2016-2022年中国葡萄酒表观消费量

2016-2022年中国葡萄酒表观消费量

资料来源:中国海关、国家统计局,华经产业研究院整理

4、中国葡萄酒进口情况

据海关玩球APP(中国)有限公司-官网显示,2022年我国葡萄酒(葡萄汽酒:22041000、装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒:22042100、装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料):22042200、装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料):22042900)进口量33.67万千升,同比下降21.1%;进口额14.40亿美元,同比下降15.2%。

2016-2022年中国葡萄酒进口量及进口金额

2016-2022年中国葡萄酒进口量及进口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

5、中国葡萄酒进口来源地情况

2022年中国葡萄酒的主要进口来源地有智利、法国、西班牙、意大利等,其中智利的进口量为13.48万千升,占比达40%;法国和西班牙的占比也超10%;意大利占比7.7%。

2022年中国葡萄酒进口来源地分布情况

2022年中国葡萄酒进口来源地分布情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、葡萄酒行业未来发展趋势

1、加大科研投入,降低葡萄酒生产成本

集中力量攻关酿酒葡萄种植机械化问题,降低葡萄酒生产成本。加强种植配套技术研发,实现良种良法有机结合,大力研发和推广自动化埋藤机和出土机、采摘机、修剪机、植保设备等,鼓励建设农机服务中心,降低葡萄生产成本;积极筛选和培育适应我国主要产区种植条件的酿酒葡萄优良品种,建立完善的良种苗木三级繁育体系;简化国外优良品种引进程序和条件。

2、精准扶持国内葡萄酒产业,优化产业发展环境

精准扶持国内葡萄酒产业,取消葡萄酒消费税,免征或减征企业所得税,将增值税税率由13%降低到9%,减轻税收负担,优化产业发展环境。

3、人们消费观念或改变,葡萄酒消费水平有改善空间

从长远来看,随着人们收入水平提高,更加追求轻松、浪漫和健康的生活方式,现有消费观念可能会发生转变,国内葡萄酒会更多被大众饮用,葡萄酒将进入越来越多的家庭消费,目前国内葡萄酒平均消费水平过低的情况会逐渐改善。

华经产业研究院对中国葡萄酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种玩球APP(中国)有限公司-官网分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国葡萄酒行业市场全景评估及投资规划建议报告》。

本文采编:CY377

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