2022年中国活性染料行业分析,落后产能不断清出,产业高质量发展「图」

一、概述

活性染料也叫反应性染料,其分子中含有化学性活泼的基团,是一种能在水溶液中与棉、毛等纤维反应形成共键的染料,具有颜色鲜艳,均染性好,染色方法简便,染色牢度高,色谱齐全和成本较低等特点,主要应用于棉、麻、黏胶、丝绸、羊毛等纤维及其混纺织物的染色和印花。根据活性基的不同,活性染料主要可分为K型、X型、KN型、M型、P型、F型等。

活性染料的主要分类及相关介绍

活性染料的主要分类及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

活性染料作为石化产业中的一环,行业产业链上游主要为苯胺、烧碱、氯磺酸、环氧乙烷等原材料;下游主要应用于纺织印染等领域。

活性染料行业产业链示意图

活性染料行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、下游端分析

印染行业是活性染料最主要的应用领域,随着我国印染行业的不断发展,为我国活性染料行业带来了庞大的需求市场,推动了我国活性染料行业的发展。据资料显示,2021年我国印染行业规模以上企业营收为2949.87亿元,同比增长16.1%。截至2022年上半年我国印染行业规模以上企业营收为1500.66亿元,同比增长11.1%。

2019-2022年H1中国印染行业规模以上企业营收情况

2019-2022年H1中国印染行业规模以上企业营收情况

资料来源:中国印染协会,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、整体结构

活性染料作为染料行业的主要组成部分之一,随着近年来我国染料行业的不断发展,行业也得以快速发展。据资料显示,2021年我国染料行业市场中,活性染料占比为30.51%,仅次于分散染料,排名第二。

2021年中国染料行业细分产品结构分布情况

2021年中国染料行业细分产品结构分布情况

资料来源:《2021中国染料工业年鉴》,华经产业研究院整理

2、产量

由于活性染料是高耗能、高污染产业,近年来,受国家环保政策限制以及深化供给侧结构性改革等因素影响,大量产能落后以及污染严重的中小企业逐渐被淘汰,使得我国活性染料产量整体呈波动下降的态势。据资料显示,2021年我国活性染料产量为26.1万吨,同比增长23.7%。

2015-2021年中国活性染料产量及增速情况

2015-2021年中国活性染料产量及增速情况

资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

3、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看,近年来,受新冠肺炎疫情等因素影响,东南亚地区作为活性染料主产区,产量大幅下滑,无法满足出口需求,导致大量订单回流至我国市场,带动我国活性染料出口量持续增长,带动行业贸易顺差额的增长。据资料显示,2022年我国活性染料进口量为0.96万吨,同比下降39.2%;进口金额为1.06亿美元,同比下降27.9%;出口量为3.92万吨,同比下降10.5%;出口金额为2.33亿美元,同比下降9%。

2017-2022年中国活性染料进出口贸易情况

2017-2022年中国活性染料进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2022年我国活性染料出口量中,占比前三的地区分别为韩国、孟加拉国和巴基斯坦,占比分别为24%、15.2%和13.3%。

2022年中国活性染料出口量地区分布情况

2022年中国活性染料出口量地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国活性染料行业市场深度评估及投资战略规划报告》;

四、相关政策

活性染料作为高耗能、高污染的产业之一,随着近年来我国环保监管力度的不断加大,国家有关部门相继出台了一系列相关政策,规范行业的发展,促进行业绿色化转型,推动行业高质量发展。

中国活性染料行业部分相关政策一览表

中国活性染料行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、重点企业

1、产能

浙江闰土股份有限公司创建于1986年,是一家专业生产和经营分散、活性、直接、混纺、阳离子、还原等系列染料及化工中间体、纺织印染助剂等产品的大型股份制企业公司,我国活性染料重点龙头上市企业。2021年公司染料年总产能近23万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能10万吨,其他染料产能近2万吨,产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。

2015-2021年闰土股份活性染料产能变化情况

2015-2021年闰土股份活性染料产能变化情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、营收

从营收情况来看,近年来公司染料业务营收整体呈先升后降的趋势。具体来看,2021年公司染料业务营收为35.87亿元,同比下降9.89%,毛利率为25.68%。

2015-2021年闰土股份染料业务营收情况

2015-2021年闰土股份染料业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

活性染料为染料细分领域,近年来受国家环保政策等因素影响,我国活性染料产量有所下滑,但随着产能落后以及污染严重的中小企业逐渐被市场淘汰,我国活性染料质量将获得大幅提升,产量也将逐渐回暖。此外,活性染料具有适用性强、色谱广、生产方便、成本低、耐摩擦等优势,在各种纤维产品、纺织物中应用广泛。与此同时,活性染料还能够代替铬媒介染料以及酸性染料,被广泛应用于羊毛染色。随着应用领域不断扩大,活性染料市场空间有望进一步增长。

华经产业研究院对中国活性染料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种玩球APP(中国)有限公司-官网分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国活性染料行业市场深度评估及投资战略规划报告》。

本文采编:CY1263

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